Saijaku Muhai no Bahamut (Episode 1 – 12)

Lima tahun yang lalu, setelah bertahun-tahun dalam sejarah tirani, Kekaisaran Arcadia pun mengalami kudeta. Mengejutkannya, yang melakukan kudeta tersebut hanyal satu orang, ia adalah Sang Naga Hitam. Sampai saat ini tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya.

Kini, bercerita tentang seorang remaja bernama Lux Arcadia, ia merupakan mantan pangeran kekaisaran yang telah digulingkan 5 tahun yang lalu. Saat ini ia sedang dipanggil oleh seorang kepala sekolah akademi khusus wanita kerajaan baru Arismata. Sebuah sekolah yang ditujukan untuk mengajar Drag-Knight. Lux dipanggil untuk menjadi pengajar disana.

Namun sebuah insiden yang tak disengaja terjadi, Lux terjatuh dari atap kamar mandi wanita. Parahnya ia terjatuh tepat diatas putri kerajaan baru, Atismata Lisesharte. Karena tak terima akan kejadian tersebut, akhirnya Atismata mengajak Lux untuk berduel tepat di hadapan seluruh siswa, bagaimanakah kisah selanjutnya?