Brand New Animal (Episode 1 – 12)

Setelah berabad-abad akhirnya kehidupan humanoid terungkap, sebelumnya mereka hidup di dalam bayang-bayang kini mulai muncul di kehidupan manusia. Namun tak semua orang menerimanya, ada pro dan kontra yang tak setuju dengan kemunculan dari para beastman.

Karena itu sebuah kota bernama Anima City didirikan, sebuah kota yang didirikan khusus untuk para beastman, mereka dapat hidup dengan normal tanpa takut akan kemunculan manusia yang mengganggu kehidupan mereka.

Michiru Kagemori, Ia merupakan seorang beastman yang dulunya merupakan manusia dan tiba-tiba berubah menjadi tanuki. Ia pergi ke Kota Anima untuk menjalani hidup barunya, setelah di sana ia bertemu dengan serigala yang misterius bernama Ogami Shirou. Michiru akhirnya terlibat dengan Ogami dalam berbagai macam insiden sembari mencari tahu mengapa ia berubah menjadi binatang. Dari sinilah cerita mereka dimulai…